L’État béninois a officiellement lancé, le lundi 23 décembre 2024, une Offre Publique de Vente (OPV) consistant à céder entre 30,4 % et 40 % du capital qu’il détient dans la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC), soit un volume compris entre 17 558 979 et 23 103 920 actions.
Fixé à 5 250 FCFA par action, le prix de cession permettra de mobiliser entre 92,2 et 121,3 milliards de FCFA. Cette initiative marque la deuxième Offre Publique de Vente de l’État béninois en 2024. Ayant pour objectif de promouvoir la transparence dans les opérations financières, elle permettra aussi de stimuler le marché boursier régional et d’impliquer davantage le secteur privé dans l’actionnariat de la BIIC. En outre, cette offre constitue un outil de mobilisation des ressources financières sans recourir à l’endettement, afin de soutenir des projets structurants au profit de l’économie nationale et du bien-être des populations.
Conditions de souscription
Peuvent souscrire à cette opération toutes les personnes physiques de nationalité béninoise résidant au Bénin ou à l’étranger, toutes les personnes morales de droit béninois et toutes les personnes physiques ou morales non béninoises. La souscription nécessite l’ouverture d’un compte-titres auprès d’un membre du syndicat de placement, le remplissage du bulletin de souscription et la couverture de la souscription, qui doit être effectuée à 100 % par un dépôt effectif sur le compte-titres du souscripteur. La souscription peut se faire auprès de l’ensemble des Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) agréées sur le marché financier régional de l’UEMOA. Au Bénin, les souscriptions peuvent se faire auprès du réseau Ecobank, du réseau BIIC et aux guichets des cinq SGI co-chefs de file.
À l’issue de cette opération et en cas de souscription totale des actions proposées à la vente par l’État béninois, 40 % des actions devraient être détenues par le grand public, 32 % par la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin, 13 % par la Caisse Nationale de Sécurité sociale, 4 % par le Port Autonome du Bénin et 11 % par l’État béninois.
En vue d’assurer le succès de cette initiative, l’État béninois a sollicité EDC Investment Corporation (EIC), la Société de Gestion et d’Intermédiation du groupe Ecobank, en qualité d’Arrangeur et Chef de file du syndicat de placement. Ce syndicat regroupe plusieurs SGI co-chefs de file basées au Bénin, notamment BIIC Financial Services, Africabourse, Africaine de Gestion et d’Intermédiation, SGI Bénin et United Capital for Africa, ainsi que 31 Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) opérant dans la zone UEMOA.
En rappel, la période de souscription est prévue du 13 janvier 2025 au 28 février 2025 et pourrait connaître une clôture anticipée en cas de forte demande. Il convient de noter que la BIIC a été créée en 2020, suite à la fusion de la Banque Internationale du Bénin (BIBE) et de la Banque Africaine pour l’Industrie et le Commerce (BAIC). Au fil des années, elle s’est imposée comme un acteur majeur du secteur bancaire béninois, avec une performance financière remarquable : un résultat net en hausse annuelle moyenne de 117 %, passant de 5,7 milliards de FCFA en 2021 à 10,7 milliards en 2022, pour atteindre 27,2 milliards de FCFA en 2023.
Par Bernadette W.Gansonré
