La société canadienne Millennial Potash Corp., spécialisée dans les ressources minières et cotée à la Bourse de croissance TSX, a annoncé la réalisation d’un placement privé visant à renforcer son financement. L’opération porte sur l’émission de 3,87 millions d’unités, pour un produit brut total de 2,459 milliards de FCFA (6 millions de dollars canadiens).
Chaque unité proposée est composée d’une action ordinaire de la société et de la moitié d’un bon de souscription. Deux bons de souscription permettent donc d’acquérir une action ordinaire supplémentaire au prix de 901,97 FCFA (2,20 dollars), sur une période de deux ans à compter de la date d’émission. Ce mécanisme donne aux investisseurs la possibilité de renforcer leur position en capital si la valeur de l’action progresse à moyen terme.
L’élément notable de cette opération est la participation importante des initiés de la société, notamment les dirigeants et actionnaires importants, qui devraient souscrire environ 50 % du montant total du placement. Cette implication est généralement perçue comme un signal de confiance dans le potentiel du projet et dans les perspectives de croissance de Millennial.
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Toutefois, cette participation des initiés entre dans le cadre des transactions avec parties liées, régies par la norme canadienne MI 61-101. Millennial précise que cette émission est exemptée des exigences d’évaluation formelle et d’approbation des actionnaires minoritaires, dans la mesure où le montant souscrit par les parties liées reste inférieur à 25 % de la capitalisation boursière de la société. L’entreprise est par ailleurs uniquement cotée à la Bourse de croissance TSX, ce qui limite les obligations réglementaires applicables.
Développer le potentiel du projet Banio au Gabon
Les fonds levés permettront à Millennial Potash de poursuivre les travaux d’exploration et de développement de son projet de potasse Banio, situé dans le sud-ouest du Gabon, non loin de la frontière avec le Congo. Le gisement présente un fort potentiel stratégique, dans un contexte où la demande mondiale en engrais et fertilisants reste soutenue.
Outre le financement des activités sur le terrain, notamment les forages, les études géotechniques et l’évaluation des ressources, une partie du capital servira à couvrir les besoins généraux en fonds de roulement de l’entreprise.
Par Bernadette W. Gansonré
